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美国“301调查”结果对机械行业影响深度研究分

  3 月23 日,特朗普签署备忘录,将根据“301 调查”的结果,对中国相关产品征收大规模关税,所涉及商品规模可能达到600 亿美元。中国商务部随后作出回应,发布针对美国进口钢铁和铝产品232 措施的中止减让产品清单,对美国部分商品加收关税。

  301 调查醉温之意不在酒,中国强势反击背后留有余地。1)“301 条款”是美国给予美国总统货贸易代表“自由裁量权”,是美国实施贸易保护的“核武器”,美国贸易代表指出此次征税预计覆盖“中国制造2025”十大核心领域。2)从历史来看,“301 条款”是美国撬开国外市场的主要手段,美国16 次对日本使用该条款,均针对高科技领域。同时,本次是美国第6 次对我国使用301 条款,前五次均已双方谈判协商告终。3)我国随后进行强力反击,各部门密集发声,强烈反对美国此番做法。商务部发布针对美国进口钢铁和铝产品232 措施的中止减让产品清单,但加税商品不涉及从美国进口最多的大豆,也不涉及“中国制造2025”的相关行业产品。

  中美贸易联系紧密,机械行业公司美国业务相对较少。1)中美贸易总量从2001 年的804.85 亿美元到2017 年的5836.97 亿美元,CAGR 达到13.2%,双方的商贸往来联系也日益密切。且贸易结构有所变化,机电、音像类产品出口占比显著提升,2017 年提升至46.20%,接近出口的一半,而纺织制品占比有所下降。2)我国机械企业出口近年来增长迅速,但美国市场开拓力度普遍不大。且我国出口到美国的机械多为中低端产品,在高端制造领域占比很小。同时,在美国开展业务较多的机械企业基本均在美国设有子公司,未来即使受到政策影响,也有变通方法。

  挑战与机遇并存,产业趋势不可逆转,仍看好“三新”及相关子版块。1)此次事件对于机械行业的影响需分类讨论:对传统行业的影响相对较小,或更多体现在情绪上。同时或出现过度反应,传统版块可能跌出机会;新兴版块会比传统版块受影响的时间更长、强度更大,但或不属于最直接影响的范围内。同时挑战中隐藏机遇,高端制造、半导体等版块的韧性不可忽视,国产化进程可能进一步加快。2)长期来看无论势态如何演变,机械行业发展的趋势难有大改变,因此我们仍然看好新消费、新制造、新周期及相应版块和龙头公司。

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