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估值修复需要5G驱动的新一轮通信代际升级和国家

  等多家公司被扎堆调研。此外,从行业看,电子、机械设备、化工等行业是上周机构调研的重点。

  从调研机构家数看,共17家公司获得10家及以上机构关注。、、、、等个股获得超过20家机构关注。

  上周森马服饰最受机构青睐,获兴证证券、东北证券、中欧基金、国泰君安证券、上海隆卿投资、中信保诚基金、汇丰晋信基金、天风证券等57家机构调研,累计接待机构数量位居首位。

  今年一季度,森马服饰实现营业收入41.18亿元,同比增长63%;净利润为3.47亿元,同比增长11.06%。电商行业高增长出现瓶颈,而森马服饰的线上表现比行业强很多,这成为机构调研的关注点之一。

  对此,公司在调研中表示,电商从2010年到2018年行业是在高速发展,到现在这个时点,也在从增量市场转向存量市场。目前基本上消费者都已经实现了触网,电商想持续维持一个高速的增长不是很现实。

  森马服饰称,希望电商是森马服饰战略转型的发动机。电商业务的定位,从最早的消化库存、线上专供款到线上线下结合,后续整个趋势是要把电商作为新品发售的平台,另外也启动了跨境电商的业务,目前已经进入了东南亚泰国和印尼市场。早期跨境电商1.0采用的是铺货模式,后续跨境电商的发展,是靠过程中积累起来的运营能力和对消费者的洞察能力。目前来看,挑战在于海外的基础设施建设相对来说是比较薄弱的。

  公司电商业务有两个层面的定位:一是全渠道发展,二是提升展示内容。由于线下的内容展示受到代理体系和铺货面积的局限,会影响与消费者的沟通,而森马电商对公司最大的贡献是与新一代消费者保持了良好沟通。

  森马服饰还在调研中介绍了公司未来3-5年的发展目标,公司要成为行业领先,既需要有业务板块头部地位的巩固,也需要有新业务突破的增厚。例如马卡乐,如果这些品牌能够冲出来的话,会形成比较快速的突破。另外,新收购品牌在中国的发展机会以及在东南亚的扩张,都是有可能的。此外,在管理方面,公司一直在通过打造供应链及物流等全方位的效率优势去强化。

  排名第二的上周获55家机构调研,包括安信证券、工银瑞信基金、东吴证券等机构。获41家机构调研,排名第三。

  在批次管理基础上,针对物料提供保质期管理及到期存货预警,以满足食品和医行业的保质期管理需求。用户可以设置保质期物料名称、录入初始数据、处理日常单据,以及查询即时库存和报表等。

  从行业看,上周电子、机械设备行业的公司最受关注,信维通信、工业富联、大华股份、北京君正、锐科激光、宏达电子、硕贝德、江海股份等在内的11家电子公司获得机构调研,、赢合科技、安车检测、厚普股份、南兴股份、汉钟精机等在内的11家机械设备公司获得机构调研。

  上周申万电子行业指数上涨2.59%,沪深300指数上涨2.53%,电子行业指数跑赢沪深300指数0.06个百分点,在所有一级行业中排序15/28。电子子行业中,涨幅最小的是半导体材料(-0.84%),涨幅最大的是分立器件(5.82%)。

  平安证券指出,5G通讯为射频器件行业带来新的增长机遇,一方面射频模块需要处理的频段数量大幅增加,另一方面高频段信号处理难度增加,系统对射频前端性能的要求也大幅提高。建议关注手机天线厂商立讯精密、信维通信;滤波器厂商麦捷科技以及射频电感龙头企业顺络电子。

  财富证券称,长期来看行业估值上行的确定性高,周期性子板块均基本处于周期性底部,估值修复需要5G驱动的新一轮通信代际升级和国家政策支持的半导体产业发展加速等因素推动,综合考虑宏观、行业等多维因素,维持电子板块“同步大市”评级。

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